Спустя 5 лет после Рассвета. Каллены больше не могут оставаться в Форксе, люди начали подозревать их, поэтому они переезжают по соседству к Денали, на Аляску. В это время Розали и Эммет решают съездить в Лондон, и на обратном пути спасают ребёнка Ричарда, сразу же влюбившись в него и назвав его сыном. Джейкоб и Ренесми страдают от разлуки, и как раз в этот момент к Калленам в гости приезжает Науэль с твёрдым решением очаровать Ренесми. Таня и Кармен Денали встречают в лесу двух девушек - волчицу и вампиршу. Это настораживает всех вампиров на Аляске. В это время Леа встречает девушку-оборотня Энни и за короткое время девушки становиться подругами. А в Вольтере главы властного клана Волтури решают отправить вампира Вильяма, чтобы тот разладил отношения в больших семьях Денали и Каллены, которые теперь практически съехались. В Румынии древние вампиры Владимир и Стефан начинают собирать вампиров для создания нового могущественного клана. В целях свергнуть Волтури с вампирского пристола и начать править самим. Со всего мира съезжаются вампиры, давно затаившие злобу на Волтури и жаждущие мести. Слух о новом Румынском клане доходит и до Вольтерры, Волтури начинают готовиться к битве.